Окружной прокурор пытается обвинить индейского вождя в убийстве индейского агента, но начинает верить, что вождь, возможно, не виновен. События подкреплены мощными интересами других людей, которые хотят начать войну между индейцами и местными жителями.

Родители Хада убиты, а их земля украдена тремя братьями-бандитами. Хад решает взять правосудие в свои руки, и его задачу слегка облегчает то, что братья не знают его в лицо.

Американский бойскаут Хондо Лэйн оказывается на отдаленном ранчо, где он встречает Энжи Лоу и ее маленького сына Джонни. Глава семьи Эд давно покинул дом, и ферма приходит в упадок. Хондо решает помочь покинутой семье и остается поднимать хозяйство, тем более что госпожа Лоу хороша собой. Проходят

Действие фильма происходит в пограничной области между США и Мексикой в 1848 году, когда Мексике пришлось уступить Америке территорию нынешних штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Апачи племени мимбреньо в «Новой Испании» заключают с мексиканской горнопромышленной компанией договор,