Три молодых человека, таких разных и неординарных. С такими непохожими взаимоотношениями с любимыми женщинами. Но в одночасье их судьбы пересекаются самым неожиданным образом...

В городе Ширкоа, где закон предписывает гражданам носить бумажные пакеты на голове, малолетняя проститутка вспоминает недавние трагические события с сенатором, который столкнулся с необходимостью выбора между политической карьерой, разгульной жизнью и любовью к таинственной незнакомке.

Питер Пен вырос и стал обычным человеком. Ну, может, не совсем обычным. А что если всё это ложь?

Южная Бразилия, 1860 год. У богатого фермера есть все, что только можно желать от жизни ему и его семье. Во время прогулки по своим землям, он встречает двух, индейцев гуарами, которые оказываются музыкантами. Он приглашает их жить в своем поместье, если они согласятся играть для него каждый день.

Бруно живёт в горной деревне, а Пьетро — в большом городе, но ему очень трудно сходиться с людьми. Когда они друг друга встречают, это меняет жизни обоих.

Маленький мальчик становится свидетелем убийства своих родителей и сестрёнки индейцами. Он вырастает в молодого человека Иеремию, ненавидящего краснокожих жгучей ненавистью, убивая их и продавая их скальпы. Но, после захвата красивой индейской девушки, он ссорится с двумя подельниками бизнесмена